COVID-19 Update: solliciteren kan nog steeds,
je gesprek kan digitaal plaatsvinden.

Specialist financiële planner

  • Weert
  • HBO
  • Salarisindicatie €3.300-4.000
  • 40 Uren per week
  • Fulltime
  • #1AV0039934

Over de functie

Een financiële dienstverlener is op zoek naar een nieuwe fulltime (32-40 uur) Specialist financiële planning! Heb je ervaring als financiële planner? Ben je een teamspeler en klantgericht? Dan is dit misschien iets voor jou!

Als specialist ben jij de spin in het web voor het afsluiten van nieuwe en het aanpassen van bestaande:

  • Vermogensopbouwproducten;
  • Overlijdensrisicodekkingen;
  • Hypotheken;
  • Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen;
  • Woonlastenbeschermers.

Het gaat om een binnendienst functie in de rol van adviseur die adviesrapporten inhoudelijk uitwerkt en ze daarna met de klant op kantoor bespreekt. De financieel adviseur pakt de acquisitie/commercie op.
Nadat er een adviesopdracht binnenkomt wordt deze overgedragen aan de Specialist. Die werkt de inventarisatie en klantvraag uit tot een passende adviesoplossing. Deze collega zal tijdens het adviestraject de klant helpen om de doelen die deze gesteld heeft te realiseren. De specialist werkt dan ook nauw samen met de financieel adviseur en vormen ze samen het klantteam.

Jij ondersteunt hierbij de Financieel adviseur en Adviseur zakelijk, maar bedient vanuit kantoor ook zelfstandig en proactief bestaande klanten. Indien nodig wordt voor cross-sell doorverwezen naar anderen binnen het bedrijf.

Tijdens het adviestraject vindt er een klantgesprek op kantoor plaats om de klant persoonlijk mee te nemen in de uitkomsten van het advies(rapport). De financieel dienstverlener is op zoek naar iemand die houdt van analyseren en klanten helpen om zodoende een goed advies te krijgen. Deze persoon vindt het niet erg dat een andere collega het acquisitie gesprek doet. Het werken bij de adviesafdeling betekent dat er voortdurend deadlines zijn die gehaald moeten worden en tijdsdruk. Zij werken op basis van fixed fee bedrage. Bij de trajecten die verkocht worden dienen uren geschreven te worden om te kijken of de tijd binnen de marge valt van de fixed fee. Vanuit die werkzaamheden gaat de specialist over tot uitvoeren van het commercieel beleid. Uren schrijven en zorgen dat de facturen gestuurd kunnen worden.

Een specialist werkt van adviestraject naar adviestraject. Deze wordt vanuit het klantteam naar voren geschoven wanneer er een adviesvraagstuk is. Als deze is afgerond wordt het periodiek onderhoud uitgevoerd door de financieel adviseur en gaat deze persoon door naar de volgende adviesklus.

Functie-eisen

Als Specialist ben je iemand die bewust achter de acquisitie aan wilt lopen en vooral de klant wit helpen tijdens het adviestraject. Je bent een professional die vanuit de kennis met creatieve oplossingen komt. Als visitekaartje voor de organisatie ben je vrolijk en open.

Je beschikt over de volgende opleidingen:

  • Een HBO- werk en denk niveau;
  • Wft basis, Wft vermogen, Wft inkomen en Wft hypothecair krediet inclusief Permanent Actueel;
  • FFP-diploma inclusief Permanent Actueel;
  • Je hebt vakkennis over Wft schade particulier inclusief Permanent Actueel.

Verder ben je proactief en besluitvaardig, heb je analytisch en cijfermatig inzicht, ben je doelgericht en initiatiefrijk, communicatief vaardig, organisatorisch sterk en kun je samenwerken.

Over het bedrijf

Al jaren is onze opdrachtgever één van de bekendste serviceproviders in de regio. Het doel van de organisatie is om klanten te ontzorgen door het bieden van een totaalpakket van oplossingen. Dit doen zij door de complete backoffice uit handen te nemen van hun klanten. Of het nu gaat om schadebehandeling, acceptatie, polisadministratie, incasso of provinciale dienstverlening. Maar bijvoorbeeld ook door het leveren van gebruiksvriendelijke webbased assurantie software en een professionele telefoonservice.

Het kantoor is goed te bereiken vanuit Roermond, Eindhoven, Venlo, Helmond en Sittard. De locatie waar je voornamelijk werkzaam bent is Weert.

Wat we bieden

  • Een leerzame werkomgeving waar ruimte is om jezelf te blijven ontwikkelen;
  • Een fulltime uitdagende baan met veel verantwoordelijkheid en doorgroeimogelijkheden;
  • Een salaris van €3.300 tot €4.000 bruto per maand (afhankelijk van ervaring);
  • Je werkt niet via Start People, maar krijgt een contract bij de financieel dienstverlener;
  • Je begint met een contract voor bepaalde tijd, dit met uitzicht op een vast contract.

Wil je werken binnen een organisatie dat volop in ontwikkeling is waarbij je omarmd wordt door leuke collega's? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0495-542565, stuur je motivatie op naar weert@startpeople.nl of klik op de button 'solliciteer direct'!

Jouw baan in 4 stappen

Jouw sollicitatie
Solliciteer direct via de button hierboven op de vacature die bij jou past. We zijn erg benieuwd naar jou.
We hebben contact
Je hoort snel van ons voor een eerste korte kennismaking. Heb je vragen, dan beantwoorden we deze ook meteen.
Persoonlijke kennismaking
Tijdens een kop koffie of thee leren we elkaar nog beter kennen en informeren we je graag verder.
Jij gaat van start!
Wij regelen het papierwerk en jij zet de krabbel. Welkom bij de club!

COVID-19 Update: solliciteren kan nog steeds, je gesprek kan digitaal plaatsvinden.

Vind jouw baan

Is dit nog niet de baan die je zocht? Zoek dan gelijk verder

Vestigings gegevens

Start People Weert
Maasstraat   34   A
6001 ED, Weert

Weert@startpeople.nl
0495542565

Gratis inschrijven

Wil jij op de hoogte blijven van onze nieuwe vacatures?

Schrijf je dan nu gratis in

Gelijke kansen

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen en onze vacatures staan dan ook voor iedereen open! Lees hier meer...

Veel gestelde vragen

Ja, wij leggen jouw cv nooit voor aan een opdrachtgever zonder met jou te overleggen. Zo weten we zeker dat jij de baan leuk vindt en kunnen we jouw motivatie doorgeven aan onze opdrachtgever.
Heb je een klacht? Bekijk onze klachtenregeling of vul direct het klachtenformulier in. 
Start People gaat zeer zorgvuldig met je privacygegevens om, conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Je gegevens worden – volgens ons privacy statement – opgenomen in de databank van USG People N.V., USG People The Netherlands B.V. en de Nederlandse werkmaatschappijen van het USG People concern.
Je kunt reageren op een vacature via de oranje solliciteer-button. Nadat je het sollicitatieformulier hebt ingevuld, wordt het rechtstreeks naar de betreffende vestiging verstuurd. Ook kun je contact opnemen met de vestiging waar de vacature openstaat. Je vindt de contactopties links naast de vacature.

Het is handig als je voorafgaand aan het intakegesprek je cv alvast naar de vestiging mailt. Neem ook diploma’s, getuigschriften en referenties van vorige werkgevers mee. Ga je via Start People aan de slag? Dan kom je nog een keer bij ons langs, zodat we jouw paspoort of identiteitskaart kunnen inscannen.

Start People spant zich in voor een gelijke behandeling van iedereen en voor een divers personeelsbeleid. Aan deze overtuiging houden wij ons strikt bij het werven en selecteren van kandidaten. Lees er over in ons Anti discriminatie statement.
Op deze site vind je voorbeeldvragen en tips om je goed voor te bereiden op het gesprek. Ook lees je er praktische do’s en dont’s. Liever een geheugensteuntje op papier? Haal een boekje met sollicitatietips op bij jouw Start People-vestiging.
Op deze site vind je veel tips voor het opmaken van je cv en het schrijven van een sollicitatiebrief.
Een persoonlijk intakegesprek geeft jou de mogelijkheid om je wensen en ambities kenbaar te maken. De intercedent maakt daarmee een inschatting wat voor soort bedrijven of banen bij jou passen, naast de vacature waarop je gereageerd hebt. Ook bespreek je of je fulltime of parttime wilt werken, wat je salarisindicatie is en welke arbeidsvoorwaarden of doorgroeimogelijkheden je wenst. Het gesprek duurt maximaal een uur.
Na ontvangst van jouw sollicitatie, neemt een intercedent van de vestiging binnen 48 uur contact met je op. Als je profiel aansluit op de functie nodigen we je uit voor een intakegesprek. Mocht dit niet het geval zijn en wij jou op dat moment niet verder kunnen helpen, ontvang je een afwijziging via e-mail.